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2024年4月17-19日

石家庄国际会展中心

                                                     行业观察--通用仪器仪表行业市场份额变化趋势



通用仪器仪表是指专门从事研究、设计、制造、销售和服务于科学研究、生产和生活中所需的各种仪器、仪表和自动化设备的行业。这些仪器和仪表可以用于测量、指示、记录、调节和控制物理、化学和生物过程中的各种参数。这个行业涵盖了广泛的设备和系统,从简单的温度计和压力表,到复杂的全自动化控制系统。

一、市场规模

根据尚普咨询集团的数据显示,2023年全年全球通用仪器仪表市场规模预计达到1.2万亿美元,同比增长8.5%。其中,中国通用仪器仪表市场规模预计达到2.5万亿元人民币,同比增长10.1%,占全球市场份额的17.6%。中国通用仪器仪表市场规模在全球排名第二,仅次于美国。

二、市场结构

根据尚普咨询集团的数据显示,2023年全年中国通用仪器仪表市场按产品类型划分,电子测量仪器占比最高,达到32.4%,其次是工业自动化控制系统(24.6%)、分析检测仪器(19.8%)、光学仪器(9.7%)、计量检定设备(7.8%)和其他(5.7%)。按下游应用领域划分,电子信息产业占比最高,达到36.2%,其次是石油化工(15.4%)、医疗健康(14.6%)、科研教育(12.8%)、交通运输(8.7%)和其他(12.3%)。

三、竞争格局

2023年中国通用仪器仪表行业竞争格局呈现出以下特点:

(1)国内外企业并存。在高端领域,国外企业占据主导地位,如是德科技、安捷伦、罗德与施瓦茨等在电子测量仪器领域,赛默飞世尔、沃特世、安捷伦等在分析检测仪器领域,西门子、艾默生、霍尼韦尔等在工业自动化控制系统领域。在中低端领域,国内企业具有较强的竞争力,如川仪股份、精测电子、三德科技等在电子测量仪器领域,天瑞仪器、优利德、金卡智能等在分析检测仪器领域,中船重工、中航光电、华盛昌等在工业自动化控制系统领域。

(2)市场集中度较高。根据尚普咨询集团的数据显示,2023年全年中国通用仪器仪表行业前十大企业的市场份额预计达到47.8%,其中是德科技以16.2%的市场份额位居第一,其次是川仪股份(7.8%)、精测电子(6.4%)、三德科技(4.6%)、天瑞仪器(3.9%)、优利德(3.1%)、金卡智能(2.4%)、秦川物联(1.7%)、聚光科技(1.5%)和华盛昌(1.2%)。

(3)产品差异化较大。由于通用仪器仪表行业涵盖了多种类型和领域的产品,不同产品的技术水平、性能指标、应用场景等都有较大的差异。因此,不同产品之间的替代性较低,产品定位和竞争策略也不尽相同。一般来说,高端产品更注重技术创新和品牌影响力,中低端产品更注重价格竞争和服务质量。

四、发展趋势

2023年通用仪器仪表行业的发展趋势主要有以下几个方面:

(1)向高端化和智能化方向发展。随着下游应用领域对仪器仪表的性能要求不断提高,以及新技术的不断涌现,通用仪器仪表行业将面临着更高的技术壁垒和更激烈的竞争。因此,通用仪器仪表企业需要加强技术研发和创新能力,提升产品质量和性能,向高端化和智能化方向发展。例如,在电子测量仪器领域,5G、物联网、人工智能等新兴技术将带来更高频率、更大带宽、更复杂信号的测试需求;在分析检测仪器领域,生命科学、环境监测、食品安全等领域将带来更高灵敏度、更高准确度、更快速度的检测需求;在工业自动化控制系统领域,工业4.0和中国制造2025等战略将带来更高效率、更低成本、更灵活可靠的控制需求。

(2)拓展市场渠道和服务范围。随着市场需求的多样化和个性化,以及客户对服务质量的的提高,通用仪器仪表企业需要拓展市场渠道和服务范围,以适应市场变化和客户需求。例如,在电子测量仪器领域,通用仪器仪表企业可以通过建立线上线下相结合的销售网络,提供更便捷的购买和租赁服务;在分析检测仪器领域,通用仪器仪表企业可以通过提供更多的检测方案和服务,满足不同客户的特殊需求;在工业自动化控制系统领域,通用仪器仪表企业可以通过提供更全面的系统集成和优化服务,帮助客户提升生产效率和质量。

(3)增强风险防范和应对能力。随着国内外经济形势的变化和不确定性的增加,通用仪器仪表行业也面临着一些风险和挑战,如国际贸易摩擦、汇率波动、原材料价格上涨、供应链中断等。因此,通用仪器仪表企业需要增强风险防范和应对能力,以保持稳定的经营和发展。例如,在电子测量仪器领域,通用仪器仪表企业可以通过加强自主研发和创新,减少对国外技术的依赖,降低技术风险;在分析检测仪器领域,通用仪器仪表企业可以通过多元化市场布局和产品结构,减少对单一市场或产品的依赖,降低市场风险;在工业自动化控制系统领域,通用仪器仪表企业可以通过优化供应链管理和建立备份方案,减少对单一供应商或渠道的依赖,降低供应链风险。

五、结论

综上所述,尚普咨询认为,2023年通用仪器仪表行业是国民经济的基础性、战略性产业,具有广阔的市场空间和发展潜力,但也面临着国内外竞争的挑战和不确定性的影响。为了在这个行业中取得成功,通用仪器仪表企业应加强技术研发和创新能力,提升产品质量和性能,向高端化和智能化方向发展;拓展市场渠道和服务范围,以适应市场变化和客户需求;增强风险防范和应对能力,以保持稳定的经营和发展。

据尚普咨询集团数据显示,2023年全年中国通用仪器仪表行业前十大企业的营收预计达到1.2万亿元人民币,同比增长9.2%。其中是德科技以3.8千亿元人民币的营收位居第一,其次是川仪股份(1.9千亿元)、精测电子(1.6千亿元)、三德科技(1.1千亿元)、天瑞仪器(0.9千亿元)、优利德(0.8千亿元)、金卡智能(0.6千亿元)、秦川物联(0.4千亿元)、聚光科技(0.4千亿元)和华盛昌(0.3千亿元)。

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